Edward Jones 管理合伙人 Penny Pennington：越来越多客户选择“生前赠与”传承家庭财富

Edward Jones 管理合伙人 Penny Pennington 表示，其 900 万客户中越来越多人选择“生前赠与”，在去世前把部分资产分给年轻家庭成员，既想亲眼看到影响，也想检验家族价值观是否成功传递。她提到，Edward Jones 正用 AI 识别客户常见财务场景，例如上个月记录了 700 次关于宠物急诊手术的对话和 3000 次关于房车旅行的对话。